客户案例

看助贷与财税服务机构如何用鲸邻实现获客提效、过程管控与客户资产保护

成都鑫汇融金融服务外包有限公司

助贷行业 35人电销团队鲸邻助贷CRM + AI外呼机器人

名单来源多但质量参差，人工逐通拨打浪费严重；电销过程不透明，管理者看不到跟进细节；名单、客户、订单分散在表格里，签单转化无从分析。

上线AI外呼机器人完成名单初筛，日呼800+通，意向客户自动分级并同步CRM；客户跟进、签单进件、放款回款全流程线上化，管理者通过经营报表实时掌握团队产能。

电销人员只跟进AI筛出的意向客户，人均有效通话量翻倍；名单、跟进、订单数据打通，月度复盘从"凭感觉"变成"看数据"。

3倍名单初筛效率提升

-58%单个意向客户获取成本

+42%月均签单量

50%管理例会时间缩短

财税 + 助贷综合服务 80名员工 / 服务企业客户1200+ 鲸邻助贷CRM独立部署 + 微信工作机

客户微信资产沉淀在员工个人手机里，离职即带走客户；跨部门协作靠Excel传递，跟进响应慢；管理层每周花大量时间手工汇总报表。

独立部署鲸邻助贷CRM，客户与订单数据自主可控、按部门分级授权；配套微信工作机实现聊天记录全量留痕、敏感行为监管与客户资源企业化，人员变动客户平滑交接。

客户咨询进入统一工作台按规则分配，响应大幅提速；微信沟通全程留痕可回溯，客户资源真正沉淀为企业资产。

8分钟平均客户响应时长（原2小时）

98%离职员工客户留存率

0起飞单风险事件

60工时/月报表统计人力节省

* 案例数据为对应客户上线后经营统计结果，供选型参考。

一套系统，覆盖助贷机构获客到经营的核心链路

AI外呼机器人日呼最高1000通，名单初筛、意向分级自动完成，电销团队只打有效电话。

客户跟进、签单进件、放款回款全流程线上留痕，经营报表实时生成，管理不靠盯。

微信工作机聊天留痕、客户资源企业化，员工离职客户不流失，飞单风险可预警。

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